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前兩月外貿(mào)20強(qiáng)城市出爐！寧波升至前五，鄭州出口逼近廣州
組織1100人的代表團(tuán)南下廣州、香港參展開拓市場，拿下3000平方米、200個(gè)展位，并踏踏實(shí)實(shí)包下3家酒店住上一個(gè)月，這是浙江寧波一家大型外貿(mào)公司4月的計(jì)劃，也是“外貿(mào)大市”在嚴(yán)峻形勢下發(fā)力的一個(gè)縮影。
面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行、外需收縮的挑戰(zhàn)，早在去年7月就開創(chuàng)全國首架商務(wù)包機(jī)出�！皳寙巍毕壤膶幉ㄊ校恢睕]有停下腳步，大量民營外貿(mào)企業(yè)也展現(xiàn)出了開拓市場的強(qiáng)烈意愿。
作為全國首架商務(wù)包機(jī)團(tuán)的團(tuán)長，寧波市商務(wù)局對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)處處長費(fèi)建明告訴第一財(cái)經(jīng)，今年報(bào)名參加廣交會(huì)的參展人數(shù)和展位數(shù)規(guī)模都超過了疫情前，也創(chuàng)下了歷史新高�！皬钠髽I(yè)的能動(dòng)性來說，我們還是蠻有信心的�！彼嘎�，境外客戶也有不少明確表達(dá)了來華的迫切心情，雙方約好將在廣交會(huì)等線下見面洽談。
一線人員的主動(dòng)性與對(duì)市場的冷暖感受，與面上的數(shù)據(jù)相互印證。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，以美元計(jì)，中國2月進(jìn)出口額超過4112億美元，同比增長1.3%，中國2月進(jìn)口達(dá)1970億美元，同比增長4.2%，均終止了連續(xù)4個(gè)月同比增速下跌的勢頭。雖然2月出口同比下滑1.3%，至2140億美元，增速仍然處于負(fù)值，但較過去3個(gè)月的降幅已有明顯收窄，其中1月的降幅為10.5%。
雖然今年前2個(gè)月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)同比有所下滑，但在中國城市外貿(mào)排行榜上，穩(wěn)住“全國外貿(mào)第六城”的寧波擠進(jìn)了前五，出口以及進(jìn)口的排位較2022全年也均上升了1位。
除了寧波，第一財(cái)經(jīng)梳理了全國各大城市今年前2個(gè)月的進(jìn)出口數(shù)據(jù)，并與2022年全年的排位進(jìn)行了對(duì)比，發(fā)現(xiàn)了多個(gè)城市外貿(mào)表現(xiàn)的變化。比如，北京的進(jìn)出口規(guī)模超過了深圳位列第二；鄭州則上升了6位，其出口更是逼近廣州，超過了青島、杭州、無錫、廈門、南京、天津等城市攀升到了第11位。
這些城市外貿(mào)排名變化的趨勢和原因，一定程度上可以為接下來的穩(wěn)外貿(mào)及轉(zhuǎn)型升級(jí)提供相應(yīng)借鑒。
排位發(fā)生了哪些變化
根據(jù)第一財(cái)經(jīng)整理的榜單，今年前2個(gè)月的進(jìn)出口規(guī)模前20城中，一半以上的城市位于長三角和珠三角地區(qū)；成都、鄭州和重慶3座中西部城市也在前20強(qiáng)之列。和2022年相比，前20城還是老選手，沒有新面孔，但其中有11座城市在排序發(fā)生了調(diào)整。
上海憑借0.7%的正增長繼續(xù)穩(wěn)居全國進(jìn)出口規(guī)模的冠軍。前三名中，同比增長8.9%的北京反超深圳上升到了第二位，而深圳則因同比下降8.1%位居第三，一正一負(fù)的增速導(dǎo)致兩者差距超過了1100億元。
蘇州繼續(xù)排在第四。擠進(jìn)了前五的寧波則與東莞對(duì)調(diào)了排位。雖然兩者自身規(guī)模同比去年均發(fā)生了下降，但對(duì)比寧波同比下降9.8%的表現(xiàn)，東莞下滑得更厲害——同比下降21.2%。
排位不變、跟在東莞后面的分別是廣州、廈門、青島、天津和成都。
緊跟成都之后，變化最大的當(dāng)屬鄭州，其因18.2%的同比正增長在城市進(jìn)出口規(guī)模排名中上升了6位；之后，金華與佛山均上升了2位；重慶、杭州和無錫均因兩位數(shù)的同比降幅下降了3位；南京的進(jìn)出口即使同比增長了4.1%，但在排位上仍然下降了1位；而大連和煙臺(tái)排位不變。
從進(jìn)出口的增速而言，前20位中8城呈現(xiàn)正增長，并跑贏了全國增速(-0.8%)。其中，增速最快的即鄭州市，增長18.2%，另外12城同比負(fù)增長，下滑最嚴(yán)重的為東莞。
就今年前2個(gè)月的出口排名而言，前三強(qiáng)保持穩(wěn)定，深圳繼續(xù)坐穩(wěn)第一，上海和蘇州分列二、三位；寧波同樣與東莞調(diào)位，升到了第四位；北京上升兩位至第六；包含了“世界小商品之都”義烏的金華繼續(xù)位列第七。
在出口前20城中排名上升的除了寧波和北京，還有佛山、成都、鄭州、福州和長沙。上升最顯著的還是鄭州——其出口憑借35.4%的增長上升了7位，逼近廣州，也成為其進(jìn)出口同比兩位數(shù)增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
和進(jìn)出口的排名對(duì)比，出口的排位發(fā)生了更大的變化，前20位中15城發(fā)生了調(diào)整，可見競爭激烈程度。
在出口增速上，前20位中7座城市呈現(xiàn)正增長，僅5家跑贏了全國增速(0.9%)。其中，北京、鄭州、福州和長沙均呈現(xiàn)高速增長，分別同比增長38.7%、35.4%、41%和45.1%。14座城市下降中；降幅較大的是廣州、杭州、重慶、東莞、佛山、天津，分別下降了20.6%、19.8%、18.2%、17.6%、15.7%、12.4%。
從今年前2個(gè)月的進(jìn)口排名來看，前四位保持不變，仍然是北京、上海、深圳和蘇州。廈門憑借27.8%的同比增速在排位上提升了3位；廣州的進(jìn)口同比增長了3.6%，但在位次上仍然下降了1位；寧波的進(jìn)口和出口及進(jìn)出口一樣，均上升了1位；東莞以27%的降幅下降3位；重慶、南京和杭州分別上升1位、4位和2位。
在進(jìn)口增速上，前20位中僅7座城市呈現(xiàn)正增長，另有12座城市同比下降，其中增長最大的是廈門，降幅最大的是成都，下降了34.4%。除了成都，東莞、蘇州、西安、無錫、深圳的進(jìn)口也均呈現(xiàn)兩位數(shù)降幅，同比下降27%、25.1%、23.5%、19.7%、19.2%。前20中9個(gè)城市的進(jìn)口跑贏了全國增速。
北京：新能源等產(chǎn)品出口激增
在外貿(mào)進(jìn)出口的前20的排名中，北京、寧波、鄭州、金華和佛山均有所提升。
對(duì)北京來說，反超深圳的主要原因，除了大環(huán)境下行導(dǎo)致深圳外貿(mào)下滑較大的客觀因素，也歸因于其自身進(jìn)出口、出口和進(jìn)口均同比保持正增長的實(shí)力。對(duì)北京而言，作為全國進(jìn)口冠軍，進(jìn)口占比其外貿(mào)規(guī)模超61%，也在今年前2個(gè)月繼續(xù)增長3.8%；與此同時(shí)，同比增長38.7%的出口也頗為亮眼，主要受到了國企業(yè)績?cè)鲩L和新能源等產(chǎn)品出口激增的帶動(dòng)。
北京海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，北京地區(qū)的國有企業(yè)進(jìn)出口4392.8億元，增長16.3%；民營企業(yè)進(jìn)出口516.8億元，增長12.8%。北京主要進(jìn)出口貿(mào)易方式在前2個(gè)月均呈增長態(tài)勢，隨著一系列試點(diǎn)的落地，北京保稅區(qū)進(jìn)出口增幅較大。其中，一般貿(mào)易進(jìn)出口4943億元，增長6.4%，占同期地區(qū)進(jìn)出口總值的85.8%；保稅物流進(jìn)出口494億元，增長33.9%，占8.6%；加工貿(mào)易進(jìn)出口236.4億元，增長15.2%，占4.1%。
從品類而言，已成為我國外貿(mào)出口“新動(dòng)能”的新能源產(chǎn)品，在北京同樣數(shù)倍激增。前2個(gè)月，北京地區(qū)出口太陽能電池、電動(dòng)載人汽車、鋰電池合計(jì)19.8億元，增長620%。其中，太陽能電池11.7億元，增長65.3倍；電動(dòng)載人汽車4.6億元，增長177.1%；鋰電池3.5億元，增長285.2%。
除了新能源產(chǎn)品，在通關(guān)和審批方面更加便利的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)則是北京外貿(mào)增長的另一個(gè)貢獻(xiàn)者：前2個(gè)月，北京地區(qū)進(jìn)出口生命科學(xué)技術(shù)產(chǎn)品181.8億元，增長18.8%。其中，進(jìn)口161.9億元，增長37.3%。進(jìn)口醫(yī)藥品200.8億元，增長49%；出口醫(yī)療儀器及器械10.1億元，增長5.9%。
寧波：民營大市韌性顯現(xiàn)
對(duì)寧波來說，雖然前2個(gè)月的進(jìn)出口、出口和進(jìn)口同比去年分別下降了9.8%、11.1%和7.2%，卻在排名上整齊地提升了1位。
和北京不同，寧波的外貿(mào)主力軍為民營企業(yè)。寧波海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寧波前2個(gè)月民營企業(yè)進(jìn)出口達(dá)1368.5億元，同比下降5.8%，占全市進(jìn)出口總值的73.3%，同比提升了3.1個(gè)百分點(diǎn)；國有企業(yè)的進(jìn)出口增長7.4%，僅占8.1%，提升1.3個(gè)百分點(diǎn)；外商投資企業(yè)進(jìn)出口下降27%，占18.5%，下滑4.4個(gè)百分點(diǎn)。
雖然同比自身有所下降，但民企占比的不斷提升，也顯現(xiàn)出這個(gè)民營大市的韌性。在歐美市場收縮較大的時(shí)期，新興和發(fā)展中地區(qū)成為了新的亮點(diǎn)，其中寧波對(duì)東盟和俄羅斯的進(jìn)出口分別增長了1.4%和74.8%，對(duì)“一帶一路”沿線、中東、中東歐國家的進(jìn)出口分別增長9.7%、9.3%和11.6%，比重也均在提升。
和北京主要進(jìn)出口貿(mào)易方式均增長不同，寧波面臨的挑戰(zhàn)看起來更嚴(yán)峻一些。占全市外貿(mào)總值高達(dá)90.6%的一般貿(mào)易進(jìn)出口下降9.4%，約占5.3%的加工貿(mào)易也呈現(xiàn)26.6%的下滑，但占比達(dá)4%的保稅物流增勢明顯，增長了16.5%。
不過，占比超過9成的一般貿(mào)易，也給了寧波更大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)比而言，進(jìn)出口降幅達(dá)21.2%的東莞，今年前2個(gè)月的一般貿(mào)易占比約44%，加工貿(mào)易占約30%，保稅物流貿(mào)易占23%，分別下降了19.36%、26.96%和19.71%，其中加工貿(mào)易下降最為嚴(yán)重，也不可避免地受到了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的部分影響。
從品類而言，寧波繼續(xù)以機(jī)電產(chǎn)品為主要的出口產(chǎn)品，占比高達(dá)57.7%。雖然機(jī)電產(chǎn)品的出口同比下降了11.2%，但綠色低碳產(chǎn)品表現(xiàn)突出，其中電動(dòng)載人汽車、太陽能電池和鋰離子蓄電池的出口分別達(dá)21.5億元、27.5億元、16.3億元，同比增加142.3%、6%和114.1%，三者合計(jì)增長53.9%，比重提升2.3個(gè)百分點(diǎn)。另外，部分工業(yè)品的出口增長也較為顯著，比如空調(diào)、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件分別增長了11.6%和120.2%。
雖然寧波的進(jìn)口同比也呈現(xiàn)下降，但幅度較出口更小。在主要資源類產(chǎn)品進(jìn)口有所下降的同時(shí)，寧波今年前2個(gè)月的消費(fèi)品進(jìn)口快速增長，其中乘用車、肉類、食用水產(chǎn)品、食用油的進(jìn)口分別為18.9億、6.3億、5.2億和21.5億，分別增長161.9%、393.6%、514%和259.5%。
浙江省寧波市社會(huì)科學(xué)院院長傅曉告訴第一財(cái)經(jīng)，寧波外貿(mào)的同比增速有所下降，但排名上升，凸顯出在復(fù)雜的外部環(huán)境下，寧波對(duì)市場機(jī)遇的把握。除了緊密結(jié)合國際環(huán)境的變化，推出一系列扶持政策支持外貿(mào)企業(yè)加大對(duì)“一帶一路”沿線國家、俄羅斯、中東歐等地的出口，并積極推動(dòng)包含智能電表在內(nèi)的綠色制造“走出去”，寧波近年來也在努力推動(dòng)港口發(fā)展，試圖“把港口硬核力量做強(qiáng)，打造國際強(qiáng)港”。
費(fèi)建明認(rèn)為，寧波不僅擁有港口優(yōu)勢，而且由于一般貿(mào)易占比高，寧波中小外貿(mào)企業(yè)也特別多，“寧波口岸的進(jìn)出口額，一半是由寧波企業(yè)創(chuàng)造的”。這樣的基礎(chǔ)和環(huán)境，也讓當(dāng)?shù)丶哿舜罅康耐赓Q(mào)人才，成為推動(dòng)寧波外貿(mào)穩(wěn)住存量、尋找增量的動(dòng)力。
鄭州守住存量面臨挑戰(zhàn)，金華市場采購持續(xù)發(fā)力
作為中部城市，出口占比近7成的鄭州又憑什么排名上升如此之快？今年前2個(gè)月，鄭州的進(jìn)出口和出口同比增長了18.2%和35.4%，進(jìn)口下滑7%。
商務(wù)部研究院學(xué)位委員會(huì)委員白明告訴第一財(cái)經(jīng)，鄭州和寧波一樣，都擁有較高的產(chǎn)業(yè)集中度，輻射半徑也較大。但鄭州更大的特點(diǎn)在于臨空經(jīng)濟(jì)和跨境電商，并且航空港和中歐班列的跨境貨運(yùn)優(yōu)勢突出，增勢強(qiáng)勁。
不過，在過去十多年里高度依賴富士康出口的鄭州，面臨可能的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和市場收縮壓力，能否守住存量面臨著極大挑戰(zhàn)——據(jù)媒體報(bào)道，富士康將在印度投資7億美元繼續(xù)擴(kuò)建工廠。
“富士康對(duì)于鄭州出口的影響，目前的數(shù)據(jù)看起來還不明顯，未來說不定�！卑酌髡f。
均在進(jìn)出口排名上上升了2位的金華和佛山，和自身縱向相比，呈現(xiàn)出不同的發(fā)展態(tài)勢——金華今年前2個(gè)月的進(jìn)出口、出口和進(jìn)口均保持正增長，分別增長4.4%、0.7%和36.3%，而佛山則分別下降了14.7%、15.7%和7.1%。
長期在市場采購上領(lǐng)跑的金華，今年前2個(gè)月也憑借市場采購的優(yōu)勢，拉動(dòng)全市出口增長3.2個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)出口565.1億元，增長5.7%，占整個(gè)浙江省市場采購出口總值的8成以上。集聚了大量中小微外貿(mào)企業(yè)的義烏，也讓民營企業(yè)在金華的主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固——今年前2個(gè)月，金華民營企業(yè)的進(jìn)出口總值高達(dá)1089.1億元，占到全市的98.5%。與此同時(shí)，綠色低碳產(chǎn)品的出口也同樣不錯(cuò)，其中，太陽能電池、電動(dòng)汽車出口分別增長40.4%、3.2倍。
義烏海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，義烏市進(jìn)出口總值達(dá)791.9億元(占金華市進(jìn)出口的7成以上)，較上年增長7.4%；其中出口729.0億元，同比增長6.7%；進(jìn)口62.9億元，同比增長16.1%。增速分別高于全省12.2個(gè)、13.1個(gè)和16.4個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)出口、出口和進(jìn)口值占全省份額分別為11.5%、14.5%和3.3%。其中，對(duì)歐盟貿(mào)易增長20.5%，對(duì)美國貿(mào)易下降7.8%，對(duì)“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口增長8.2%，此外，對(duì)沙特阿拉伯和巴西進(jìn)出口分別增長47.3%和25.8%。
與此同時(shí)，近年來利用出口貿(mào)易基礎(chǔ)優(yōu)勢大力發(fā)展進(jìn)口的金華，也收獲了一定的成效。官方數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，金華的未鍛軋銅及銅材、農(nóng)產(chǎn)品、美容化妝品及洗護(hù)用品分別進(jìn)口65.5億元、37.3億元和9.9億元，分別增長1.2倍、9.3%和72.3%，三者合計(jì)拉動(dòng)全市進(jìn)口增長39.1個(gè)百分點(diǎn)。
商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷3月16日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年外貿(mào)開局平穩(wěn)展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性，一方面，規(guī)模保持穩(wěn)定；另一方面，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。民營企業(yè)更加活躍，與新興市場貿(mào)易往來更加密切，跨境往來更加暢通，外貿(mào)新動(dòng)能持續(xù)釋放。地方和企業(yè)普遍反映，外需走弱、訂單下降是今年中國外貿(mào)面臨的最大挑戰(zhàn)。商務(wù)部在廣泛深入調(diào)研基礎(chǔ)上，正會(huì)同有關(guān)部門針對(duì)地方和企業(yè)需求，研究穩(wěn)外貿(mào)政策，推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)。
“大量海外客戶迫切希望來華參加展會(huì)，開拓市場，中國企業(yè)也期待通過展會(huì)獲取訂單、擴(kuò)大貿(mào)易�！笔k婷在3月23日的發(fā)布會(huì)上還說，預(yù)計(jì)全年境內(nèi)舉辦展覽活動(dòng)規(guī)模較上年有望實(shí)現(xiàn)大幅增長。
隨著線下經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的陸續(xù)恢復(fù)，比如4月將在海南舉辦的消博會(huì)以及在廣州舉行的廣交會(huì)，都將成為今年穩(wěn)外貿(mào)、增訂單的重頭戲，也有望帶動(dòng)各地的進(jìn)出口繼續(xù)回升向好。
來源：第一財(cái)經(jīng) 作者：繆琦
（來源：第一財(cái)經(jīng)）
(編輯：王思博)
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